债市公告精选（8月7日）|恒丰银行申请对中融新大进行破产重整进展；深交所决定阳光城股票终止上市

【中骏集团：成功发行“第二支箭”项下第二期中期票据，规模7亿元】

8月3日，其成功发行2023年度第二期中期票据，发行规模7亿元，期限3年，发行利率4.28%，全场认购倍数1.8倍，中债信用增进投资股份有限公司再度提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

另外，今年1月18日，中骏集团就成功发行2023年度第一期中期票据，发行规模15亿元，期限3年，发行利率4.1%，中债增提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

(资料图片)

截止目前，中骏集团存续美元债共4只，存续余额18亿美元。

中骏集团提供的数据显示，2023年上半年，中骏集团实现合约合同销售金额200.84亿元。此外，中骏集团方面表示：“在市场修复期，中骏始终坚持以高品质实景兑现客户承诺，1-7月集团累计实景呈现住宅突破2万套。”

除了住宅业务外，在中骏集团“两翼”业务层面，今年上半年，中骏商管全线营收及客流同比增长均超三成，世邦泰和物业上半年管理面积及营业总收入均同比增长约一成。此外，在长租公寓方面，中骏长租公寓的出租率呈现稳步上升趋势，今年3月北京天峰长租公寓项目实现开业，资本市场价值持续提升。

【中融新大负债488.15亿元被重整】

7月31日，中融新大发布关于中期票据处置进展的公告称，淄博中院已于7月8日正式受理中融新大破产重整案件，并出具公告，公司因此进入破产重整程序中融新大集团有限公司日前被淄博市中级人民法院裁定重整。其中，债权人包括恒丰银行股份有限公司、锦州银行（0416.HK）等多家银行。

点评：截至目前，公司存续期债券规模10.00亿元，存续期债券1只。美元债存续共1只，存续余额 5亿美元，并全部违约。

中融新大创立于2003年，是以能源化工、玻璃建材、矿产资源、物流清洁能源为主业的国际化大型集团企业，下设山东焦化集团、山东物流集团、中融新大（青岛）矿产资源有限公司等多家权属公司。集团总部位于山东省青岛市，控股股东为王清涛，持股比例为64.83%。

6月22日，恒丰银行济南分行作为申请人，以中融新大不能清偿到期债务，且经人民法院强制执行仍不能获得清偿，已经明显丧失清偿能力为由，向淄博中院申请对中融新大进行破产重整。

7月8日，淄博中院组织召开听证会，恒丰银行济南分行、中融新大，以及锦州银行等20家债权人派员参加。当天，淄博中院裁定受理中融新大重整一案。

来自中融新大提供的资料及听证陈述显示，该公司账面资产总额252.75亿元，负债488.15亿元，对恒丰银行济南分行的申请没有异议，认为企业经过重整程序能够更好地保证债权人的利益。除锦州银行一家债权人对重整申请提出异议外，其他债权人对重整申请未提出异议或未发表意见。

【阳光城：深交所决定阳光城股票终止上市】

深圳证券交易所发布公告，阳光城集团股份有限公司股票在2023年5月15日至2023年6月9日期间，通过本所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及了深交所股票终止上市情形。根据深交所上市审核委员会的审议意见，深交所决定公司股票终止上市。同时公司股票因触及交易类强制退市情形被本所作出终止上市决定，不进入退市整理期，公司股票将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

点评：截至目前，阳光城存续期债券规模53.00亿元，存续期债券10只，其中5只债券已违约，违约金额为35.63亿元；美元债共9只，存续余额 22.441亿美元，并全部违约。

截至6月9日收盘，ST阳光城报价0.37/股，总市值15.32亿元。据东方财富显示，截至6月20日，ST阳光城股东总人数14.25万，人均持股金额1.05万元。

截至2022年12月31日，阳光城期内营业收入399.19亿元，同比下降6.13%；已到期未支付的债务本金626.32亿元，以及由于毛利率下降、存货跌价、利息费用化等因素影响，该公司2022年度净利润亏损125.53亿元，财务状况持续恶化。

审计机构对上市公司持续经营能力产生重大疑虑的同时，因未按规定履行审议、披露程序对外部单位提供担保合计5.45亿元，阳光城因涉及“违规担保”，该公司被年审机构出具了否定意见的内部控制审计报告。

同时，今年上半年阳光城还连发三条重要公告，披露了其债务、担保以及诉讼仲裁情况，逾期未偿债务的本金已超过600亿元，担保总计金额达到了711亿元，超过母公司净资产的100%。

【佳源创盛控股集团：“20佳源创盛MTN001”等三期债券未按期足额兑付本息】

佳源创盛控股集团有限公司公告，“20佳源创盛MTN001”“20佳源创盛MTN002”“20佳源创盛MTN003”8月4日触发投资者保护条款未获得持有人会议豁免，提前到期应付。公司流动性出现阶段性紧张，截至公告日，公司仍未能按期足额兑付以上债券的应付本息，从而构成违约。

点评：截至目前，公司存续期债券规模12.36亿元，存续期债券3只，其中2只债券正在展期，展期金额为8.36亿元，1只债券已违约，违约金额为4亿元。

除上述三只债券，另外，7月5日，中国交易商协会公开披露，浙江房企佳源创盛控股集团有限公司旗下2020年度第四期中期票据应于2023年7月3日兑付本金10亿元及该部分本金自2022年7月1日(含)至2023年7月1日(不含)期间对应利息。但是佳源创盛未能按期足额兑付上述本息。

资料显示，该债券发行金额10亿元，起息日2020年7月1日，发行期限3年，债项余额10亿元，利率7.5%。提及未兑付原因，该公司表示，因流动性出现阶段性紧张，未能兑付中期票据应付本息。

公告显示，因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，佳源创盛流动性出现阶段性紧张，经公司多方筹措资金，截至公告日仍未能按期足额兑付本期中期票据应付本息，从而构成违约，同时触发公司多只存续债券的交叉保护条款。

【融创地产：新增2条股权冻结信息 被冻结20.7亿元股权】

信息显示，8月3日，融创房地产集团有限公司新增2条股权冻结信息，被冻结股权数额分别为16.7亿元、4亿元，冻结期限均为自2023年7月28日至2026年7月27日。

点评：截至目前，公司存续期债券规模155.11亿元，存续期债券9只，并全部展期。

5月26日，融创房地产集团有限公司公告，公司2022年度合并口径净利润为-185.74亿元，归属于母公司所有者净利润为-163.05亿元，超过2021年末净资产10%。

融创地产同时公告，截至2022年12月31日，公司到期未偿付借款为568.35亿元，导致非流动借款526.52亿元可能被要求提前还款。另外，截至2023年7月4日，公司新增41项失信行为。

另外，融创地产的实控人融创中国控股有限公司4月下旬发布公告称，针对90.48亿美元的境外债务重组，公司已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外债重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。从披露的境外重组方案来看，融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。

【宜昌高新投资："20宜昌高新MTN002"持有人会议审议通过提前兑付议案】

华泰证券公告，公司已按期召开“20宜昌高新MTN002”持有人会议，审议通过了《关于提前兑付“宜昌高新投资开发有限公司2020年度第二期中期票据”议案》。

点评：截止最新，公司债券存量规模159.42亿元，债券18只；美元债存续债券共 1 只，存续余额 1亿美元。

2023年6月27日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对宜昌高新投资开发有限公司的信用评级为AA+，评级展望为稳定。

在资金周转方面，公司面临项目回款压力，宜昌高投应收园区代建项目结算款仍维持较大规模，完工自营项目回款有限且易受招商引资及市场行情影响，不利于公司资金周转。

在偿债方面，公司债务偿付压力大。宜昌高投刚性债务增长较快，即期债务偿付压力加大，且未来三年面临债券集中兑付压力。

在资产流动性方面，其资产流动性较弱，结构上园区土地资产、应收类款项占比仍较高，新增砂石资源经营权创收取决于砂石资源开采及处置进度，资产流动性总体仍较弱。

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